承销债券需要什么资质 债券承销资质等级及介绍

承销债券需要什么资质

承销债券是企业融资的重要途径之一，了解承销债券所需的资质和等级对于参与相关业务至关重要。以下是对承销债券所需资质的详细介绍。

1.专业的团队

承销债券需要一支专业的团队，成员应包括具备丰富证券从业经验、熟悉股票发行流程、精通各类法律法规的专业人员。例如，投资银行、证券公司等机构的从业人员通常具备这样的资质。

2.符合法规要求的备案文件

为了提高发行与承销方案备案文件的质量，主承销商等责任方需要严格遵守相关法规。例如，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第4号——发行与承销方案自查关注要点》为承销商提供了自查的依据。

3.债券业务执业考评等级

证券公司的债券业务执业考评等级是衡量其承销能力的重要指标。如中金公司、财信证券、国金证券等7家证券公司连续三个年度债券业务执业考评为A，而瑞信证券(***)、诚通证券等7家连续两年被评为C。2024年度的考评结果中，有16家证券公司的债券业务执业质量考评被协会降级。

4.科创板改革试点

证监会发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》中，提出要开展深化发行承销制度试点。在科创板试点对未盈利企业公开发行股票锁定比例更高、锁定期限更长的网下投资机构，相应提高其配售比例。

5.企业债券单独承销的合法性

企业债券单独承销在法律规定的范围内是合法的。单独承销是指由一家承销商独自承担债券承销活动，其合法性的前提是遵循相关法律法规。

6.考核确认与费用收取

在IO项目中，券商投行收取的费用来源于保荐费用和承销费用。承销费用直接挂钩IO募资规模，投行需要通过严格的考核确认来确保其承销资质。

7.***债券承销团成员的确定

如吉林省财政厅对申报材料进行审核和综合考核，按照“尊重意愿、注重能力、控制风险、优质服务”的原则，最终确定增补、调整的2024—2026年吉林省***债券承销团成员名单。

通过以上分析，可以看出，承销债券需要具备一系列的资质和条件。无论是专业的团队、符合法规要求的备案文件，还是良好的执业考评等级，都是确保债券承销活动顺利进行的关键因素。