常熟市农村商业银行股份有限公司成立于2001年12月3日,是经***人民银行关于常熟市农村商业银行开业的批复(银复[2001]197号)批准,在原常熟市农村信用合作社的基础上组建的城乡一体化金融机构。
常熟银行表示,此次拟发行可转债募集资金总额为人民币60亿元,发行数量为600万手(6000万张)。原股东优先配售均通过网上申购方式进行。按发行优先配售比例计算,原股东可优先配售至少96%的可转债,即5760万张。
常熟银行转债上市价格预测
1. 常熟银行的转债转股价格为8.08元/股。
2. 目前常熟银行的股价为8.02元。
3. 常熟转债的转股价值为105.39元。
根据已经上市的可转债情况来看,常熟转债的转股价值与转债价格之间的溢价率预计为18%。根据溢价率的计算公式,可得到常熟转债上市价格的预测:
常熟转债上市价格 = 转股价值 * (1 + 溢价率) = 105.39元 * (1 + 18%) = 124.36元。
常熟银行可转债的发行情况
今年新上市的可转债仅有2只,分别来自成都银行和重庆银行,发行金额分别为80亿元和130亿元。常熟银行将成为今年第三只上市的银行可转债。
常熟银行转债对银行板块的影响
整体银行板块方面,伴随盈利预期改善以及去产能周期中估值回升,权益市场中银行板块已有表现。常熟银行的转债上市将有望进一步提升银行板块的投资热度,为投资者带来更好的投资机会。
常熟银行资本充足率情况
据常熟银行公布的业绩快报显示,上半年该行实现营业收入43.74亿元,同比增长18%。常熟银行的资本充足率有所下滑,转债转股后可补充一级资本。
截至2023年9月30日,尚未转股的常熟银行转债为59.99亿元,占常银转债发行总量的比例为99.99%。根据常熟银行的可转债募集说明书,转债转股后的资金将按照相关监管要求用于补充该行的核心一级资本。
综合上述信息,常熟银行转债的发行总量及发行价格已经确定,根据溢价率的预测,常熟银行转债的上市价格预计为124.36元。常熟银行的转债上市将对银行板块产生积极的影响,并可为常熟银行补充资本的需求提供支持。
对于投资者来说,常熟银行的转债上市将提供一个有吸引力的投资机会,投资者可以根据自己的投资策略和风险承受能力,进行合理的配置和操作。