海通证券非公开发行股票价格 海通证券发行债券

海通证券非公开发行股票价格与发行债券解析

一、本次发行概况

(一)本次发行

近日，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）作为牵头主承销商和簿记管理人，成功助力深圳市大鹏新区投资控股有限公司（以下简称大鹏投控）发行了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模为5亿元，发行期限为3+2年，票面利率为1.75%，全场认购倍数达到3.2倍。这是大鹏投控首次亮相于资本市场，标志着其在金融领域迈出了重要的一步。

(二)发行细节

本次发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。根据相关公告，海通证券本次非公开发行股票共计1,562,500,000股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币8.080元。

二、海通证券发行债券

(一)短期公司债券

海通证券近日收到上海证券交易所出具的《关于对海通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，确认公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过200亿元的短期公司债券符合挂牌转让条件。这将为海通证券提供更多的融资渠道，进一步优化其资本结构。

(二)非公开发行公司债券

海通证券还作为牵头主承销商，助力上海临港新片区投资控股（集团）有限公司（以下简称临港投控集团）成功发行了2024年非公开发行公司债券（第一期）。本次债券发行规模为10.530亿元，发行期限为5年，票面利率为4.19%。该债券的成功发行，体现了市场对临港投控集团的信心。

三、海通证券股票上市

（一）限售股上市

海通证券公告，公司收到***证券监督管理***会出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。根据批复，公司本次非公开发行股票上市流通总数为781,250,000股。本次股票上市流通日期为2024年8月15日。

（二）股票挂牌转让

海通证券公告，公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对海通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。根据该无异议函，上交所确认公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券符合挂牌转让条件，无异议。

四、行业分析

（一）行业表现

海通证券所属行业为非银金融，近期行业表现相对稳定。从概念来看，融资融券、转融券标的、券商等概念均有所表现。

（二）地域分析

海通证券总部位于上海，地域优势明显。近年来，上海金融中心的建设不断推进，为海通证券的发展提供了有力支持。

海通证券在非公开发行股票和发行债券方面取得了显著成果，展现了公司在资本市场上的强大实力。未来，海通证券将继续深耕金融市场，为投资者提供更多优质服务。