兴全责任咋样

2023-12-24 11:21:42 59 0

兴全社会责任基金(代码340007)是一只混合型基金,成立以来获得了较高的收益率。然而,今年以来基金亏损较大,排名也不佳。小编将对该基金的业绩和投资策略进行详细的分析和介绍。

1. 历史业绩分析

兴全社会责任基金成立以来取得了较好的业绩,累计收益率为345.62%。然而,今年以来基金亏损了7.51%,排名不佳,同类基金平均收益为0.88%。近三年的业绩也不尽理想,亏损了9.11%,同类基金平均收益为13.48%。

2. 基金组合变化

兴全社会责任基金在不同的时期有着不同的投资策略。在季文华担任基金经理时,基金会进行一定的择时操作,但在兴全基金公司管理下,基本都是保持高仓位运作。即使面对市场下跌,基金也只是被动减仓,相对稳健。

3. 基金代码变更及定投情况

兴全社会责任基金的代码曾经变更过,现在称为兴全有机基金(代码340008)。该基金自2010年9月9日开始定投社会责任基金,持续增加基金的份额。截至目前,该基金的复权净值从1.4825元增长到6.0804元。

4. 上半年投资策略

在今年上半年,兴全社会责任基金保持了一定的灵活度,侧重于从底层优选个股,并积极布局景气行业和具有竞争力的公司。同时,基金也适度控制风险,做出一些适时的调整。

5. 基金经理建议

兴全社会责任基金的基金经理季文华建议减持该基金。根据综合评分,该基金的得分一般,不如其他相同类型的基金。投资者可以根据自身情况作出相应的操作,并关注基金经理的最新动向。

兴全社会责任基金是一只成立时间较长的混合型基金,历史业绩相对较好,但近期的业绩表现不佳。基金在不同的时期有着不同的投资策略,但一直保持较高的仓位运作。投资者可根据基金经理建议和自身状况决定是否减持该基金。

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