投资顾问怎样找客户 投资顾问怎么打电话

投资顾问怎样找客户

1.电话邀约技巧

对于投资顾问来说，电话邀约是一种常见且有效的客户获取方式。以下是一些关键的电话邀约技巧：

-明确自我在电话中，首先清晰地向客户介绍自己和你所代表的公司，例如：“王哥您好，我是某公司的小李，非常荣幸能与您取得联系。” 突出产品优势：对于有投资经验的客户，可以直接介绍公司的新产品，强调其收益和安全性，如：“我们更新了一款产品，收益是多少，可以借用您1分钟时间，向您汇报一下，或许对您来说，有一款适合的产品正在等待发现。”

2.参加投资研讨会和峰会

参加线下的投资研讨会和峰会是寻找潜在客户的好方法。在这些活动中，可以：

-面对面交流：与投资客面对面交流，直观地感受他们的专业素养和投资理念。 行业推荐：利用行业内的专业人士，如资深的金融顾问、投资经理等，他们的人脉资源可以为你推荐一些潜在客户。

3.线上线下结合

除了电话邀约和参加研讨会，还可以：

-线上推广：利用社交媒体、投资论坛等平台进行线上推广，吸引潜在客户的注意。 线下拜访：对于有意向的客户，可以安排上门拜访，加深与客户的联系。

投资顾问怎么打电话

1.保持专业态度

在打电话时，以下是一些保持专业态度的关键点：

-传递正能量：微笑的声音可以通过电话传递，保持微笑和积极的态度，让客户感受到你的热情和专业性。 避免专业术语：虽然专业术语可以展示你的专业水平，但在与客户初次电话交流时，尽量使用简单易懂的语言。

2.避免诈骗陷阱

在电话邀约过程中，要注意以下几点以避免陷入诈骗陷阱：

-核实信息：对于声称有专业投资顾问、内部消息和高收益回报的信息，务必核实其真实性。 警惕现金交易：不法分子可能会采用现金交易的方式，以逃避打击，所以要谨慎对待。

3.提供价值

在电话中，要确保向客户传递以下价值：

-专业解读：提供市场风云的专业解读，帮助客户理解市场动态。

增值服务：强调你的投资智慧如何帮助客户实现资产增值。

长期合作：与客户建立长期合作的意愿，强调你们是彼此的财务后盾。

通过以上方法，投资顾问可以更有效地寻找客户并建立良好的业务关系。记住，关键在于保持专业、诚信，并提供真正有价值的服务。