广东榕泰有多厉害 广东榕泰价值严重低估

广东榕泰有多厉害 广东榕泰价值严重低估

广东榕泰目前严重低估，是一家互联网、云计算公司，通过转型，传统估值仅为18倍市盈率，而互联网行业平均市盈率高达26.8倍。根据预估数据，股价可能被低估了超过50%。

1. 地产业务增值能力惊人

去年榕泰出售一块地，账面价值仅819万，评估价高达6800万，最终成交价6900万，增值达到8倍。这只是其中一小块地，子公司佳富实业账面上拥有7亿的土地。

2. 审计报告揭露财务情况

2021年末，广东榕泰揭阳地区化工业务的客户应收账款超过56亿元，坏账准备约2亿元，账面价值约36亿元。相应的营业收入却只有35亿元。

3. 财务造假案例揭露

2018年和2019年，广东榕泰分别通过虚构销售回款和保理业务来增加利润，共计虚增了4000多万元。这表明公司存在财务造假的问题。

4. 房地产项目贡献业绩

2010年后，广东榕泰的房地产项目不断提升公司价值，将持续贡献业绩。随着相关项目的重估和投资，公司未来发展空间广阔。

5. 业务重塑展望

2023年，榕泰成功剥离亏***的化工业务，主营业务集中在数据中心和算力，这部分业务收入超过其他行业竞争对手。重组后，市值有望超过100亿元，目标价值达到15元。

6. 市场预期与建议

2007年公司调研报告推出后，市价有所上涨，然而公司的价值依然被低估。建议买入。2020年及2021年公司面临停牌及财务造假问题，市场对其前景存在疑虑，但公司展望一直积极，斥资重整未来发展。