财富顾问是做什么的 财富顾问是做什么的啊

财富顾问是做什么的 财富顾问是做什么的啊

2023年12月25日01:29，财富顾问对客户的资金状况进行全面的测评，让客户了解自己的资金运行状况，全面把握资产状况。

根据之前的测评结果，财富顾问对客户的资金状况进行分析。

找出客户资金缺口，对客户的实际需求进行梳理。

2022年12月16日，财富顾问提供投资理财咨询策划服务，帮助客户实现理财目标。

2022年5月1日，财富顾问通过稳定增长和固客户，提升客户“黏性”。

2023年8月17日，财富顾问发现精准客户，为提升业绩贡献。

2022年7月30日，财富顾问通过专业深入，提供有价值的交付成果。

2022年8月14日，财富顾问担任顾问角色，提供专业建议与财富相关。

2月1日，财富顾问负责客户维护、渠道维护与销售等工作，完善部门工作。

2021年4月14日，官方认证职Q平台账号在介绍财富顾问的工作内容。