一本和高净值客户沟通基本功的书

一本和高净值客户沟通基本功的书

未来,这的确是一个朝阳行业,行业潜在市场和发展空间总体很大,且由于家族办公室或者说买方财富管理行业的服务样态(精、深、专、细),以及客户都在持续的比对(一般高净值客户至少同时比对2-3家机构),精通一门语言固然重要,但多门语言便是立足的基础。如何与高净值客户进行有效沟通是保险从业者应掌握的基本功之一。

1. 客户分层管理

保险销售在进行客户分层管理时,通常要按照所在行的规定与...

2. 保险理念与攻略

本课程,老师讲解了问诊思维精准匹配顾问式行销转型需要,夯实中高端保险产品差异化营销基本功,高净值人群财富管理的保险理念和攻略,进一步探讨高客市场需求与营销实战内容,期望为专业财富管理人员...

3. 夯实保险基本功

刮目相看:夯实保险基本功,具备专业硬工夫。能够条理清晰、深入浅出地讲解保险理念、方案、产品,也能对客户提出的问题对答如流,是赢得高净值客户关注的第一步。 超出预期:综合...

4. 精准营销

金融机构布局房抵贷、消费金融实务及资产资金对 接心得 • 高净值客户\&机构客户分层分类精准营销及权益型净值型产 品营销实践 • 上市公司产业并购全流程、...

5. 学籍管理

一、实习目的 作为一名会计专业的学生,一直以来,我可以说是“一心只读圣贤书,两耳不闻窗外事”,对于社会实践,我接触的很少,所以在即将走上工作岗位之前,进行这次实习很有必要。...

6. 客户分层管理

客户数 客户数要看什么，看你有多少大客户，多少中等客户，多少小客户。我们经常说一句话，20%的客户创造了80%的利润，很多公司的利润主要来自于一部分高净值的客户。但如果80%的...

7. 精细营销

也有品牌在此时逆势涨价,提升品质,筛选掉价格敏感客户,让高净值顾客的体验感更好,虽然单量有所下降,但利润率保持提升。 ***小店,增加人情味,减少外卖比例,也是存活之道 大品牌大连...

8. CRS全球新政实操指南

《CRS全球新政实操指南》是一本金融理财方面的书,是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。CRS是Common Reporting Standard的缩写,即金融账户涉税信息自...