华夏幸福大宗交易还要多久 华夏幸福回复上交所"18问" 异地复制还需加把劲

华夏幸福大宗交易进展及上交所问询回应

1.华夏幸福债务重组进展

华夏幸福基业股份有限公司近期公告显示，截至2024年，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币226.57亿元（不含利息）。公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除。

华夏幸福通过债务重组的方式，累计实现债务重组的金额约为人民币1,922.73亿元，其中包括通过签约等方式实现的金融债务重组。

2.上交所审核问询

自前次披露诉讼、仲裁情况后至2024年，华夏幸福合并重组申请获得证监会及上交所受理。上交所就合并重组申请出具审核问询函，两家公司披露关于本次合并重组审核问询的回复报告。

2024年，上交所并购重组审核***会发布审议会议公告，宣布审议会议安排。作为新“国九条”实施以来头号并购重组项目，华夏幸福的合并重组备受关注。

3.华夏幸福业绩预告

华夏幸福基业股份有限公司发布2024年年度业绩预告，预计2024年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-60亿元到-40亿元。

相较于上年同期亏***60.28亿元，华夏幸福2024年的预计净亏***有所收窄，但依然面临较大的财务压力。

4.证监会并购重组动态

***证监会发布《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核发的批复》。这表明证监会对于并购重组项目的审批态度较为积极。

公告显示，截至2024年，华夏幸福《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。

5.华夏幸福非经营性占用资金问题

华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币若干亿元。

上述非经营性占用资金行为发生在2021年4月至9月，公司迟至2024年才发布临时公告进行披露，不符合《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）。

华夏幸福在债务重组和合并重组方面取得了一定的进展，但仍面临诸多挑战。上交所的问询和证监会的审批动态，均显示出监管机构对于此类重大财务问题的关注。华夏幸福需要在债务重组的加强内部管理，优化财务结构，以期实现可持续发展。